Ventas
El módulo de Ventas es el corazón de tu gestión comercial. Aquí es donde transformas las propuestas en ingresos reales, manteniendo un control total sobre cada etapa del proceso.
1. Presupuestos: El punto de partida
Todo suele empezar con una propuesta. En esta sección puedes:
- Crear ofertas detalladas para tus clientes.
- Incluir descripciones ricas en detalles y formatos.
- El superpoder: Una vez aceptado, puedes convertirlo en pedido, albarán o factura directamente sin picar los datos de nuevo.
2. Pedidos: Confirmación de venta
El Pedido es el documento que confirma que el cliente ha aceptado el presupuesto y que el trabajo (o envío) está en marcha.
- Sirve para reservar stock o planificar tareas.
- Permite llevar un control de qué ventas están «en cola» antes de ser entregadas o facturadas.
3. Albaranes: La prueba de entrega
Si vendes productos físicos o servicios que requieren una firma de recepción, los Albaranes son tus mejores aliados.
- Documentan la entrega de la mercancía.
- Son fundamentales para la logística.
- Puedes agrupar varios albaranes en una sola factura a final de mes (ideal para clientes recurrentes).
4. Facturas: El documento final
Es el paso definitivo para el cobro y la contabilidad.
- Estado Borrador: Para revisar que todo esté perfecto.
- Validación: Genera la numeración oficial y bloquea el documento para cumplir con la normativa legal.
- Control de Cobro: Rastrea qué facturas están pagadas y cuáles están vencidas.
El Flujo de Trabajo Ideal
Aunque puedes crear cualquier documento de forma independiente (como vimos en el tutorial de facturas), la magia de Manaller está en la trazabilidad:
- Emitir Presupuesto ➡️ Se envía al cliente.
- Generar Pedido ➡️ Cuando el cliente dice «¡adelante!».
- Crear Albarán ➡️ Cuando entregas el producto o servicio.
- Emitir Factura ➡️ Para cerrar el ciclo y cobrar.
Nota Pro: No es obligatorio pasar por todos los pasos. Si eres un prestador de servicios rápidos, puedes saltar de Presupuesto directamente a Factura para ahorrar tiempo.
Emitir facturas de forma profesional es fundamental para la salud financiera de tu negocio. En este tutorial, te explicamos cómo generar documentos oficiales paso a paso utilizando Manaller.
1. Crear una nueva factura
Para empezar, navega en el menú principal hacia la sección de Ventas y selecciona Facturas.
- Haz clic en el botón de creación (esquina superior derecha).
- El sistema generará automáticamente un documento en estado Borrador.
2. Configurar los datos principales
En el panel lateral derecho, completa la información logística:
- Cliente: Selecciona el destinatario de la factura.
- Serie: Elige la serie de facturación correspondiente (por ejemplo, Serie A).
- Fechas: Establece la fecha de emisión y la fecha de vencimiento para el pago.
- Condiciones de pago: Define el método (Transferencia, Efectivo, etc.) y el plazo (A la recepción, 30 días, etc.).
3. Añadir conceptos y detalles
Añade los servicios o productos vendidos:
- Pulsa el botón «Añadir línea».
- Artículo: Selecciona el producto o servicio de tu catálogo.
- Descripción: Utiliza el editor para detallar el trabajo realizado. Puedes usar negritas, listas o enlaces para que la información sea clara para tu cliente.
- Precios e Impuestos: Introduce la base imponible y la cantidad. El sistema calculará automáticamente el IVA correspondiente.
- Haz clic en Guardar.
4. Validación oficial
Mientras la factura esté en «Borrador», puedes editarla libremente. Para hacerla oficial:
- Revisa los totales en la parte inferior.
- Haz clic en el botón Validar (esquina superior derecha).
- Importante: Al validar, el sistema asigna el número correlativo oficial y el documento ya no podrá ser editado, garantizando la integridad de tu contabilidad.
5. Control de cobros
Una vez validada, la factura aparecerá en tu listado con el estado «Pendiente». Desde aquí podrás realizar el seguimiento de tus ingresos y marcar las facturas como pagadas una vez recibas el importe.
1. Crear un nuevo presupuesto
Para comenzar, dirígete al módulo de Ventas y selecciona Presupuestos.
- Haz clic en el botón de añadir (esquina superior derecha).
- Datos del cliente: Selecciona el cliente de tu base de datos.
- Condiciones: Define la serie, fecha de vencimiento, método de pago (transferencia, efectivo, etc.) y la forma de pago.
- Título: Asigna un nombre identificativo al presupuesto para localizarlo fácilmente.
2. Añadir conceptos y servicios
Una vez creado el encabezado, es momento de detallar el trabajo:
- Haz clic en «Añadir línea».
- Selecciona el Artículo o Servicio.
- Redacta una descripción detallada si es necesario (el editor permite formato enriquecido).
- Introduce el Precio, Cantidad y comprueba que el IVA aplicado sea el correcto.
- Pulsa en Guardar.
3. Validación y Estados
Antes de enviar el documento al cliente, debes validarlo:
- Haz clic en el botón Validar. El sistema le asignará un número correlativo oficial y el estado cambiará a «Pendiente».
4. Convertir Presupuesto en Factura
Una vez que el cliente acepta el presupuesto, no necesitas volver a escribir los datos:
- Dentro del presupuesto, ve al menú de acciones (botón verde de estado).
- Selecciona la opción «Facturar».
- Confirma la acción. El sistema generará automáticamente una Factura Borrador con toda la información volcada.
5. Finalizar la Factura
Para que la factura sea contable:
- Revisa que todos los datos sean correctos.
- Haz clic en Validar. ¡Listo! Tu factura ya tiene numeración oficial y aparecerá en tu listado de facturas emitidas.
Tip de experto: Puedes adjuntar archivos PDF o imágenes adicionales a cualquier presupuesto o factura desde la sección «Adjunto» en el lateral derecho.
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