Gestión de usuarios

Cómo gestionar los usuarios de tu equipo en Manaller

En este tutorial aprenderás a invitar a nuevos miembros a tu organización, cómo pueden aceptar la invitación para empezar a usar la plataforma y cómo eliminar usuarios cuando sea necesario.

1. Invitar a un nuevo usuario a tu equipo

Puedes dar acceso a tu cuenta de Manaller a otros miembros de tu equipo, asignándoles permisos específicos:

1. En el menú lateral izquierdo, dirígete a la sección Equipo.
2. Haz clic en el botón azul Nuevo usuario situado en la esquina superior derecha.
3. En la ventana emergente, asegúrate de estar en la pestaña Invita a un equipo.
4. Introduce el Nombre y el Email de la persona que quieres invitar.
5. En el apartado Accesos a, marca las casillas de los módulos y funciones que quieres que este usuario pueda ver y utilizar (por ejemplo: Facturas recibidas, Pagos realizados, Clientes, etc.).
6. Haz clic en Invitar. El sistema te confirmará que la invitación se ha enviado correctamente.

2. Invitar a un gestor

Si necesitas dar acceso a tu asesor o gestor para que consulte información sin poder editarla, Manaller tiene una opción específica:

1. Haz clic de nuevo en Nuevo usuario.
2. En la ventana emergente, selecciona la pestaña Invita a un gestor.
3. Rellena el Nombre y el Email del gestor.
4. En Consultar información sobre, selecciona qué tipo de documentos podrá visualizar (por ejemplo: Facturas, Presupuestos, Pagos, etc.).
5. Haz clic en Invitar.

3. Aceptar la invitación (Vista del usuario invitado)

Una vez enviada la invitación, esto es lo que debe hacer la persona invitada:

1. Recibirá un correo electrónico con el asunto «Invitación a formar parte de Tu Empresa».
2. Deberá abrir el correo y hacer clic en el botón Aceptar invitación.
3. Se abrirá una página web donde tendrá que completar sus datos (Nombre y Apellidos) y crear una Contraseña de acceso.
4. Al hacer clic en Aceptar invitación, su cuenta estará creada y podrá iniciar sesión en Manaller con su correo y la contraseña que acaba de establecer.

4. Eliminar a un usuario del equipo

Si necesitas retirar el acceso a un miembro de tu equipo, puedes eliminarlo fácilmente:

1. Desde tu cuenta de administrador, ve a la sección Equipo.
2. Haz clic sobre el nombre del usuario que deseas eliminar de la lista.
3. En la ficha del usuario, fíjate en el botón verde de estado en la esquina superior derecha que dice Activo.
4. Haz clic sobre él y, en el menú desplegable, selecciona Eliminar.
5. Aparecerá un mensaje de confirmación advirtiendo que el usuario será eliminado. Haz clic en Aceptar.
6. El estado del usuario cambiará a «Eliminado» (en rojo) y dejará de tener acceso a la plataforma.