Contactos

Tener bien organizados los contactos de tus clientes es fundamental para que la comunicación y el envío de documentos (como facturas o presupuestos) llegue siempre a la persona adecuada. En este tutorial te explicamos cómo hacerlo en menos de un minuto.

Pasos para crear un nuevo contacto

Accede a la ficha del cliente: Desde tu panel principal, entra en el cliente al que deseas añadir el contacto.
Entra en la sección «Contactos»: En el menú lateral izquierdo de la ficha del cliente, haz clic en la opción «Contactos».
Crea el contacto: Pulsa el botón azul «Nuevo contacto» situado en la esquina superior derecha.
Completa la información básica:
- Nombre y Apellidos: Identifica a la persona.
- Email: Es vital para el envío de notificaciones y documentos.
- Teléfono: Para tener una vía de contacto directa.
Configura las preferencias de envío: * En el desplegable «¿Qué enviamos a este contacto?», selecciona qué documentos quieres que reciba de forma automática (por ejemplo, solo Facturas).
Gestiona el Acceso al Portal: * Si quieres que este contacto pueda entrar al portal del cliente para descargar documentos, selecciona las áreas permitidas en el campo «Acceso a».
Guardar: Haz clic en el botón «Guardar». ¡Listo! El contacto aparecerá inmediatamente en el listado de registros.

Consejo Pro: Puedes añadir tantos contactos como necesites por cada empresa (administración, compras, gerencia) y asignar a cada uno permisos diferentes para que solo vean lo que les corresponde.