Clientes

Mantener una base de datos de clientes organizada es fundamental para cualquier empresa. En Manaller, hemos simplificado este proceso para que puedas dar de alta a tus contactos en menos de un minuto. Sigue estos pasos:

1. Acceder al módulo de Clientes

Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en la sección Terceros y selecciona la opción Clientes. Verás el listado de todos tus clientes actuales.

2. Crear un Nuevo Cliente

Para añadir uno nuevo, pulsa el botón azul + Nuevo cliente situado en la esquina superior derecha. Se abrirá una ventana emergente donde deberás rellenar los datos básicos:

• Tipo: Selecciona si es una Sociedad o un Particular.
• Nombre Comercial y Fiscal: Esenciales para tus documentos de venta.
• CIF/NIF: El identificador legal para la facturación.
• Email y Teléfono: Datos de contacto principales.

Una vez completados, haz clic en Guardar.

3. Configuración de la Ficha del Cliente

Tras guardar, el sistema te redirigirá a la ficha detallada del cliente. Aquí puedes profundizar en la configuración:

• Datos de Facturación: Define el Método de pago (transferencia, recibo, etc.), la Forma de pago y el tipo de IVA por defecto.
• Direcciones: Añade la dirección fiscal y las direcciones de envío si fueran distintas.
• Estructura Jerárquica: Si el cliente pertenece a un grupo empresarial, puedes asignarle un «Cliente padre» para mantener tus cuentas organizadas.

4. Gestión Centralizada

Dentro de la ficha del cliente, también tendrás acceso rápido a través de las pestañas laterales a:

• Facturas, Presupuestos y Albaranes asociados.
• Contactos específicos dentro de la empresa.
• Archivos adjuntos (contratos, documentos SEPA, etc.).